210330(화) 특징테마(가상화폐/쿠팡/은행/해저터널 등)
미국시장 테마시황
3/29(현지시간) 뉴욕증시가 헤지펀드 마진콜 여파 속 혼조 마감한 가운데, 주요 테마들은 하락 테마가 우세. 특히, 헤지펀드 마진콜 여파 속에 웰스파고(-3.19%), 씨티그룹(-2.01%), JP모건체이스(-1.53%) 등 은행 테마가 하락했고, 코로나19 재확산 우려 속 델타항공(-0.73%) 등 항공, 익스피디아(-0.18%), 라스베가스 샌즈(-2.07%) 등 카지노, 로얄 캐리비안 크루즈(-2.13%) 등 크루즈 테마 등이 하락. 아울러 인텔(-0.57%), 마이크론 테크놀로지(-1.59%) 등반도체, 포드(-1.06%) 등 자동차, 테슬라(-1.20%) 등 전기차, 니콜라(-2.54%) 등 수소차, 퍼스트솔라(-4.76%) 등 신재생에너지, 막사 테크놀로지(-4.94%) 등 우주, 엑슨모빌(-0.59%) 등 정유, 다우케미칼(-0.20%) 등 석유화학 등의 테마가 하락.
반면, 바이든 행정부 인프라투자 기대감 속에 캐터필러(+0.29%) 등 산업재, 듀크에너지(+1.81%) 등 전력, 버라이즌(+1.24%) 등 통신 등의 테마가 양호한 모습을 나타냈고, 알파벳A(+1.04%), 아마존(+0.78%), 페이스북(+2.76%) 등 인터넷, 애플(+0.15%) 등 모바일, 넷플릭스(+1.16%) 등 미디어, 코카콜라(+1.58%) 등 음식료, 화이자(+0.97%) 등 제약/바이오 테마 등이 상승.
오늘의 이슈&테마 스케줄
3월 30일 화요일
1. 랜들 퀄스 연준 부의장 연설(현지시간)
2. 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재 연설(현지시간)
3. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
4. 서울시장 보궐선거 후보자 2차 TV토론회
5. 기아차, EV6 실물/가격 공개 예정
6. 한국앤컴퍼니/한국타이어앤테크놀로지 주주총회 예정
7. 최신원 SK네트웍스 회장 자본시장법 위반혐의 등 관련 첫 공판준비기일
8. ARK인베스트, 우주탐사 ETF 출시 예정(현지시간)
9. 엑소(EXO) 백현, 솔로앨범 발매
10. 국토부, 자율주행용 지능형교통체계 설명회
11. 21년 5차 금통위 의사록 공개
12. 2월 금융기관 가중평균금리
13. 코닉글로리 상호변경(네오리진)
14. 하이스팩6호 공모청약
15. 유진스팩6호 공모청약
16. 동성화학 거래정지(흡수합병)
17. 슈펙스비앤피 변경상장(감자)
18. 유유제약 권리락(무상증자)
19. 제이브이엠 권리락(무상증자)
20. 위세아이텍 추가상장(무상증자)
21. 티에스아이 추가상장(무상증자)
22. 세원 추가상장(CB전환)
23. 네오티스 추가상장(CB전환)
24. 제낙스 보호예수 해제
25. 美) 1월 주택가격지수(현지시간)
26. 美) 1월 S&P; 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)
27. 美) 3월 소비자신뢰지수(현지시간)
28. 유로존) 3월 경기체감지수(현지시간)
29. 독일) 2월 수출입물가지수(현지시간)
30. 독일) 3월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
31. 日) 2월 소매판매(예비치)
32. 日) 2월 실업률
특징 테마
특징 테마 이 슈 요 약 테마 시황 ▷금일 국내증시가 상승한 가운데, 테마 별로도 대부분 상승. 업비트 운영사 두나무, 美 나스닥 상장 추진 소식에 가상화폐 (비트코인 등), 창투사 테마 가상승. 손정의 회장, 쿠팡 서비스 日 도입 논의 소식에 쿠팡 관련주도 상승. 美 10년물 국고채 금리 1.7% 재돌파 등에 일부 은행, 생명보험/손해보험 테마 가 상승. 페북·구글, 美-동남아 잇는 해저케이블 건설 기대감에 일부 해저터널 테마 상승. 지난해 부진한 실적을 기록했던 국내정유사들이 1분기 흑자 전환할 것이라는 전망 속에 정유 테마 도 상승. 마그나社 애플카 생산 기대감 속 자율주행차 테마 도 상승. 이 외에 출산장려정책, 증강현실, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 제지, IT 대표주, 자동차 대표주, 증권, 폴더블폰 등의 테마 가 상승률 상위를기록.
▷반면, 수에즈 운하 통행 재개 소식에 해운 테마 가 하락. 대한전선이 최대주주 보유주식 매매 계약을 체결한 가운데, 예상 매각규모 하회 등에 급락했고 전선 테마 도 하락. 4.7 재보궐선거를 앞두고 후보들의 정책 기대감 등에 최근 양호한 흐름을 보였던 건설 대표주, 시멘트/레미콘, 리모델링/인테리어 테마 도 하락. 이 외에 희귀금속(희토류 등), 백화점, 바이오시밀러, 미디어(방송/신문), 카지노 등의 테마 가 하락률 상위를 기록. 가상화폐(비트코인 등), 창투사 업비트 운영사 두나무, 美 나스닥 상장 추진 소식에 상승 ▷금일 언론에 따르면, 국내 가상화폐 거래소 업비트의 운영사인 두나무가 미국 나스닥 상장을 추진 중인 것으로 확인됐다는 소식이 전해짐. 시장에서는 상장을 앞둔 미국의 1위 코인거래소인 코인베이스의 추정 시가총액이 100조원에 달할 것이라는 예상이 나오자 미국 시장을 노리는 것으로 해석되고 있음. 업비트는 국내 최대의 가상화폐 거래량을 기록 중이며, 이달 업비트의 하루 거래대금은 14조원을 웃도는 것으로 알려짐. 이는 지난해 일 평균 1~2조원을 유지하던 거래량의 7배 이상 급증한수치임.
▷아울러, 외신에 따르면 비자(VISA)가 자사 결제 네트워크에서 USD코인(USDC)을 지원할 것이라는 소식이 전해짐. 스테이블코인은 기존 화폐 등에 가치를 고정해 가격의 변동성을 낮춘 가상화폐로 USDC는 달러화에 가치를 고정한 연동 스테이블 코인 중 하나인 것으로알려지고 있음.
▷이 같은 소식에 우리기술투자, 에이티넘인베스트, 다날, 갤럭시아머니트리 등 가상화폐(비트코인 등) 창투사 테마 가 상승. 올해 2월 퀄컴의 두나무 지분 6.15%를 583억원에 매입한 한화투자증권과 두나무 지분을 보유중인 대성창투도 급등. 쿠팡 관련주 손정의 회장, 쿠팡 서비스 日 도입 논의 소식에 상승 ▷29일(현지시간) 외신에 따르면, 손정의 일본 소프트뱅크그룹 회장이 Z홀딩스를 통해 쿠팡의 일본 진출을 논의하고 있는 것으로 전해짐. Z홀딩스는 네이버 라인과 야후재팬이 이달 초 통합 출범한 회사로 Z홀딩스를 통한 쿠팡의 해외 진출이 성사될 경우, 국내 이커머스 업계 최대 경쟁사인 네이버와 쿠팡이 일본에서는 손을 맞잡을 것으로 예상되고 있음.
▷특히, 시장이 형성될 경우 국내와 같이 시장지배적 사업자가 될 수 있다는 전망이 나오고 있으며, 이에 전일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 쿠팡은 5.70% 상승하며46.01달러로 장을 마감함.
▷이와 관련 흥국에프엔비, 갤럭시아머니트리, 코리아센터, 동방, 미래생명자원 등 쿠팡 관련주가 상승.
▷한편, 다날은 금일 언론을 통해 페이코인 앱에서 이용 가능한 '다날-유니온페이 모바일 선불카드' 서비스를 정식 오픈했다고 밝힘. 은행, 생명보험/손해보험 美 10년물 국고채 금리 1.7% 재돌파 등에 상승 ▷지난밤 뉴욕채권시장에서 뉴욕채권가격은 대규모 인프라 지출 경계감 등에 하락. 31일( 현지시간) 바이든 대통령이 인프라 지출 계획과 관련해 일부 세부 사항을 내놓을 것으로 전망되고 있는 가운데, 해당 지출의 규모가 최대 4조원에 이를 수 있다는 전망이 제기되면서 대규모 신규 국채 발행에 대한 우려가 부각되는 모습.
▷이에 美 동부시간 오후 3시기준 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 6.3bp 상승한 1.721%를 기록했으며, 30년물은 전거래일대비 5.9bp 상승한 2.424%를 기록. 2년물은 0.2bp 상승한 0.143%에서 거래됐음.
▷이 같은 소식에 금일 KB금융, 삼성생명, 한화생명, 한화손해보험, 흥국화재 등 은행/보험 테마 가 상승.
▷한편, 헤지펀드 아케고스 캐피털의 마진콜 여파 속 지난밤 뉴욕증시에서 미국 은행주들이 잠재적 손실 가능성이 부각되며 하락세를보였지만, 국내 은행주에 미치는 영향은 미미한 모습. 해저터널 페북·구글, 美-동남아 잇는 해저케이블 건설 기대감에 일부 관련주 상승 ▷29일(현지시간) 외신에 따르면, 페이스북과 구글이 미국 서해안과 싱가포르, 인도네시아 등 동남아국가들을 연결하는 거대한 해저 케이블을 건설할 계획인 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 페이스북은 '에코'와 '비프로스트'라는 이름의 두 해저 케이블을 건설해 태평양을 통한 데이터 전송 능력을 기존 대비 70% 이상 향상시킬 것이라고 밝혔으며, 구글은 '에코'의 공사에만 참여할 것으로 전해졌음.
▷이 같은 소식에 금일 KT서브마린, 동아지질 등 일부 해저터널 테마 가 상승. 해운 수에즈 운하 통행 재개 소식에 하락 ▷언론에 따르면, 수에즈 운하에서 좌초됐던 초대형 컨테이너선 에버기븐호가 물에 뜬 뒤 항로로 복귀하며 막힌 항로가 7일 만에 열린 것으로 전해짐. 美 동부표준시 기준 오후 9시15분 경 홍콩 선적 화물선 YM위시호가 에버기븐호 좌초 이후 처음으로 수에즈 운하를 통과한 것으로 알려짐.
▷그간 아시아-유럽 간 최단 거리 뱃길로서 세계 해운의 핵심 통로인 수에즈 운하가 마비되면서 세계 교역에 큰 차질이 빚어지고 국제 해상 운임이 급등했었으나, 운항이 예상보다 빠르게 재개되면서 시장에서는 운임 상승 수혜도 제한적일 것이라는 전망이 나오는 모습.
▷이 같은 소식에 HMM, 대한해운, 팬오션 등 해운 테마 가 하락.
장중 주요 종목 공시
* 큐브앤컴퍼니(043090) - 운영자금 확보 목적으로 주식회사 더블유홀딩컴퍼니(변경예정 최대주주) 대상 75억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,343원, 전환청구일:2022-05-31 ~ 2026-04-30)
* SK(034730) - 자회사 에스케이이엔에스(주)가 호주지역가스전 개발 투자 목적으로 SK E&S; Australia Pty. Ltd. 주식 674,000,000주를 7,628.33억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%,취득예정일:미정)
* 에치에프알(230240) - FUJITSU Networks Communications (U.S.A)와 109.96억원(최근 매출액대비 7.0%) 규모 공급계약(FUJITSU Networks Communications 5G Fronthaul 공급) 체결(계약기간:2021-04-01~2021-07-01)
* 동성화인텍(033500) - 대우조선해양과 396.13억원(최근 매출액대비 15.6%) 규모 공급계약(LNG추진선용 연료탱크) 체결(계약기간:2021-03-29~2023-06-14)
* 피씨엘(241820) - 11.98억원(최근 매출액대비 3,346.47%) 규모공급계약(의료기기 등) 체결(계약기간:2021-03-30~2021-05-30). 4.37억원(최근 매출액대비 1,221.46%) 규모 공급계약(의료기기 등) 체결(계약기간:2021-03-30~2021-04-15)
* 디아이(003160) - 삼성전자(주)(Samsung Electronics Co., Ltd.)와 286.77억원(최근 매출액대비 17.7%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2021-03-29~2021-06-30)
* 엔젠바이오(354200) - 주식회사 세라젬과 46.83억원(최근 매출액대비 316.94%) 규모 공급계약(DTC서비스) 체결(계약기간:2021-03-30~2024-03-30)
* 평화정공(043370) - 피에이치에이 주식회사로 상호변경 예정
* 감마누(192410) - 주식회사 더에이치큐로 상호변경 예정
* 현대통신(039010) - 현대에이치티주식회사로 상호변경 예정
* 켐트로닉스(089010) - 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 액시스이베스트 트러스트 신기술투자조합 등 대상 250억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:26,482원, 전환청구일:2022-04-01 ~ 2026-03-01)
* 한화에어로스페이스(012450) - 지속적 고성장 예상 자회사 사업에 대한 투자로 보유지분 및 기업가치 제고 목적으로 한화시스템㈜ 주식 37,664,610주를 5,743.85억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:48.52%, 취득예정일:2021-06-11). 보통주 27,658주(11.29억원) 규모 자사주취득 결정(기간:2021-03-31~2021-06-30)
* 디에스티(033430) - 운영자금 등 확보 목적으로 산레모코퍼레이션㈜ 등 대상 17억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:370원, 전환청구일:2022-03-30 ~ 2024-03-29)
* 에스폴리텍(050760) - 보통주 56,614주(3.20억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2021-03-31~2021-04-02)
* SGC에너지(005090) - 150억원(최근 매출액대비 5.3%) 규모 공급계약(신재생에너지공급인증서(REC) 매매) 체결(계약기간:2021-03-30~2022-06-30)
* GS건설(006360) - 송현주공3단지아파트 주택재건축정비사업조합과 3,212.54억원(최근 매출액대비 3.08%) 규모 공급계약(대구 송현주공3단지아파트주택재건축정비사업) 체결
* 엔텔스(069410) - SK텔레콤 주식회사와 90억원( 최근 매출액대비 14.9%) 규모 공급계약(21년 ICT유지보수 패킷과금,PCRF,DPI,UAPS 유레카 유지보수) 체결(계약기간:2021-04-01~2022-03-31)
* 세미콘라이트(214310) - 주식회사 에스엘바이오닉스로 상호변경 예정
* 네이블(153460) - SK텔레콤과 12.80억원(최근 매출액대비 10.4%) 규모 공급계약(21년 2차 ICT유지보수 AOM,NAG 유지보수 계약_네이블커뮤니케이션즈) 체결(계약기간:2021-04-01~2022-03-31)
* 넥스턴(089140) - 주식회사 넥스턴바이오사이언스로 상호변경 예정
* 쎌마테라퓨틱스(015540) - 감사보고서 감사의견 의견거절
* 한화솔루션(009830) - 질산 유도품(DNT) 시설 신규 투자 계획
* 한화시스템(272210) - 풍문 또는 보도(한화, 美 플라잉카업체 지분 100% 인수 추진)에 대한 해명으로 현재 오버에어와 경영권 인수에 대한 협의를 진행하고 있지 않다고 밝힘
* 모베이스전자(012860) - 삼성SDI 주식회사와 905.78억원(최근 매출액대비 11.5%) 규모 공급계약(PBA(Printed Board Assembly) 자동차용 배터리 모듈) 체결(계약기간:2021-03-12~2027-12-31)
* 삼일제약(000520) - Biosplice Therapeutics, Inc(미국)와 US$10,000,000 규모 Lorecivivint (SM04690) 국내 허가 및 판매에 대한 독점 권리 계약 체결
* 삼성물산(028260) - 1.23조원 규모 대만 Taoyuan 국제공항 제3터미널 토목건축공사 낙찰통지서 수령
* 웨이브일렉트로(095270) - 관리종목지정사유 발생
내일의 이슈&테마 스케줄
3월 31일 수요일
1. 美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)
2. 美) 2월 잠정주택판매지수(현지시간)
3. 美) 3월 ADP취업자 변동(현지시간)
4. 바이든 美 대통령, 대규모 인프라 투자 및 증세안 공개 예정(현지시간)
5. 재닛 옐런 美 재무장관 연설(현지시간)
6. HAAH, 쌍용차 인수 여부 결정 예정
7. 12월 결산법인 사업보고서 제출기한
8. 2월 산업활동동향
9. 2월 무역지수 및 교역조건
10. 2월 관광통계
11. 3월 기업경기실사지수(BSI)
12. 4분기 시장안정조치 내역 공개
13. 제이시스메디칼, 스팩합병 상장예정
14. 유진스팩6호 공모청약
15. 하이스틸 거래정지(주식분할)
16. 제이웨이 변경상장(감자)
17. 이에스에이 변경상장(감자)
18. 컨버즈 추가상장(유상증자)
19. 아이큐어 추가상장(무상증자)
20. 감마누 추가상장(BW행사/CB전환)
21. 두산인프라코어 추가상장(BW행사)
22. 리더스 기술투자 추가상장(BW행사)
23. 제일제강 추가상장(BW행사)
24. 크리스탈지노믹스 추가상장(BW행사)
25. 디딤 추가상장(CB전환)
26. HMM 추가상장(CB전환)
27. 키움증권 추가상장(CB전환)
28. 에스피지 추가상장(CB전환)
29. 유앤아이 추가상장(CB전환)
30. 세화아이엠씨 보호예수 해제
31. 톱텍 보호예수 해제
32. 美) 3월 시카고 PMI(현지시간)
33. 美) 주간MBA 모기지 신청건수(현지시간)
34. 美) 주간 원유재고(현지시간)
35. 유로존) 3월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)
36. 독일) 3월 실업률(현지시간)
37. 영국) 4분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)
38. 영국) 4분기 경상수지(현지시간)
39. 中) 3월 비제조업 PMI
40. 中) 3월 제조업 PMI
41. 日) 2월 건설수주
42. 日) 2월 산업생산(예비치)
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