210629(화) 특징테마

미국시장 테마시황

6/28(현지시간) 뉴욕증시가 기술주 강세 속 혼조 마감한 가운데, 주요 테마들도 등락이 엇갈림. 특히, 애플(+1.25%) 등 모바일, 마이크로소프트(+1.40%) 등 컴퓨터, 알파벳A(+0.02%), 아마존(+1.25%), 페이스북(+4.18%) 등 인터넷, 테슬라(+2.51%) 등 전기차 등 주요 기술주 관련들이 상승. 아울러 엔비디아(+5.01%)가영국 반도체 설계회사 암(ARM) 인수 관련, 암 고객사 브로드컴, 마벨, 미디어텍으로부터 공개 지지를 받았다는 소식에 큰 폭으로 상승하는 등 반도체 테마도 강세. 비트코인 반등 속 코인베이스(+9.86%) 등 암호화폐 테마가 상승했고, 로블록스(+6.94%) 등 게임, 니콜라(+4.59%) 등 수소차, 퓨얼셀 에너지(+4.85%) 등 연료전지, 솔라엣지(+6.33%) 등 신재생에너지 테마 등이 상승.

반면, 코로나19 델타 변이 바이러스확산 속 델타 항공(-2.95%), 사우스웨스트 에어라인(-2.42%) 등 항공, 익스피디아(-4.35%) 등 여행, 윈 리조트(-2.66%) 등 카지노, 카니발(-7.04%) 등 크루즈 등 경재 재개 수혜 테마들이 동반 하락했고, 보잉(-3.39%)이 777X 롱레인지 여객기가 빨라도 2023년 중후반까지 연방항공청의 승인을 받기 어려울 것 같다는 소식 속에 하락하는 등 산업재 테마도 하락. 국제 유가 하락 속 엑슨 모빌(-2.55%), 셰브런(-3.08%) 등 정유 테마도 하락했고, 버진 갤럭틱(-1.91%) 등 우주, US스틸(-1.82%) 등 철강, GM(-2.75%) 등 자동차, 나이키(-1.29%) 등 소비재, 메트라이프(-2.08%) 등 보험, 마스터카드(-3.14%) 등 카드 등의 테마가 하락.

오늘의 이슈&테마 스케줄

6월 29일 화요일

1. OPEC+ 기술위원회 회의(현지시간)

2. 윤석열 전 검찰총장, 대선 출마 선언 예정

3. 권익위, 국민의힘 부동산 조사 착수 예정

4. 국내 해운업계 선박 온실가스 배출 규제 대응 방안 논의

5. 카카오게임즈, 오딘: 발할라 라이징 정식 출시 예정

6. 넷마블, 신작 마블 퓨처 레볼루션 쇼케이스 개최

7. 5월 금융기관 가중평균금리

8. 21년 11차 금통위 의사록 공개

9. 케이맥 거래정지(흡수합병)

10. 두산인프라코어 거래정지(회사분할합병)

11. 쎄미시스코 추가상장(유상증자)

12. 신성이엔지 추가상장(BW행사)

13. 디지캡 추가상장(CB전환)

14. SGA솔루션즈 추가상장(CB전환)

15. KH 일렉트론 추가상장(CB전환)

16. 에이스테크 추가상장(CB전환)

17. TPC 추가상장(CB전환)

18. 에이프로젠 MED 추가상장(CB전환)

19. 국보 추가상장(CB전환)

20. 엘이티 추가상장(주식전환)

21. 美) 4월 주택가격지수(현지시간)

22. 美) 4월 S&P; 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)

23. 美) 6월 소비자신뢰지수(현지시간)

24. 유로존) 6월 경기체감지수(현지시간)

25. 독일) 6월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)

26. 영국) 5월 영란은행(BOE) 실질금리(현지시간)

27. 日) 5월 실업률

28. 日) 5월 소매판매(예비치)

특징 테마

특징 테마 이 슈 요 약 테마 시황 ▷펄어비스 '검은사막 모바일' 中 판호 발급 소식 등에 게임/모바일게임(스마트폰) 테마 상승.

▷윤석열 전 검찰총장, 대권 도전 선언 속 청년 일자리 정책 기대감 부각 등에 일자리(취업) 및 교육/온라인 교육 테마 상승.

▷K-mRNA 컨소시엄 출범 소식에 일부 mRNA(메신저 리보핵산) 테마 상승.

▷中 세 자녀 정책 시행 속 수혜 기대감 부각 등에 일부 출산장려정책 및 엔젤산업 테마 상승.

▷美, 중국 태양광 수입 제한 검토 소식 속 반사이익 기대감 등에 일부 태양광에너지 테마 상승.

▷필라델피아 반도체지수 급등 및 정부 반도체 지원 기대감 등에 일부 반도체 관련 테마 상승.

▷코로나19 델타 변이 바이러스 확산 우려 지속 속 코로나19(모더나), 코로나19(혈장치료/혈장치료제), 코로나19(진단키트) 등 일부 코로나19 관련 테마 상승.

▷이 외 SNS, 크래프톤 관련주, 타이어, 모바일솔루션, 선박평형수 처리장치, 조선기자재, 영상콘텐츠, 치아 치료(임플란트 등), 면역항암제, 광고, 재난/안전(지진 등), 인터넷 대표주, 엔터테인먼트, 화학섬유 등의 테마 가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 러시아, 철 스크랩 수출관세 사상 최고치 상향 소식 등에 철강 주요종목 및 철강 중소형 테마 하락.

▷코로나19 델타 변이 확산 우려 속 국제 유가 하락 등에 정유, LPG 테마 하락.

▷윤석열 전 검찰총장 대선 출마 공식 선언 속 차익실현 매물 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 하락.

▷최근 중간 배당 기대감 및 금리 인상 수혜 기대감 등에 강세를 보였던 생명보험, 손해보험, 은행 등 금융 관련 테마 하락.

▷이 외 남-북-러 가스관사업, 전선, 4대강 복원, 통신, 무선충전기술, 자전거, 조림사업, 시멘트/레미콘, 강관업체, 콜드체인(저온 유통), 증권, 백신/진단시약/방역, 코로나19(화이자), 자동차 대표주, 리츠(REITs), 비철금속, 농업 등의 테마 가 하락률 상위를 기록. 게임/모바일게임(스마트폰) 펄어비스, 검은사막 모바일 中 판호 발급 소식등에 상승 ▷전일 언론에 따르면, 중국 국가신문출판서에서 총 44가지의 외국 게임이 포함된신규 판호 발급 리스트를 공개한 가운데, 펄어비스의 대표작인 '검은사막 모바일'이 포함됐다는 소식이 전해짐. '검은사막 모바일'은 중국 퍼블리셔인 아이드림스카이를 통해 판호를 받았으며, 아이드림스카이는 텐센트가 투자한 회사로 알려짐.

▷이와 관련, 키움증권은 전년대비 판호 발급이 늘어나고 있으며, 외자판호도 늘고 있어 하반기에도 국내 게임사들의 판호 발급이 이어질 가능성은 높다고 분석.

▷이 같은 소식에 펄어비스가 급등했으며, 카카오게임즈, 넥슨지티, 조이시티, 엠게임, 넷마블 등 여타 게임/모바일게임(스마트폰) 테마 가 상승세를 기록. 특히, 카카오게임즈는 신작 MMORPG '오딘: 발할라 라이징' 정식 출시 속 양대 마켓 인기 게임 순위 1위 소식도 호재로 작용했고, 넷마블은 마블 IP 신작 마블 퓨쳐 레볼루션 하반기 출시 예정 소식도 긍정적으로 작용. mRNA(메신저 리보핵산) K-mRNA 컨소시엄 출범 소식에 일부 관련주 상승 ▷이날 보건복지부와 한국제약바이오협회는 한미약품/에스티팜/GC녹십자 3개 주축 기업 및 한국혁신의약품컨소시엄 등과 차세대 mRNA 백신 플랫폼 기술 컨소시엄(K-mRNA 컨소시엄) 출범식을 개최했음.

▷K-mRNA 컨소시엄은 국내 제약 기업들이 협업해 mRNA 코로나19 백신 플랫폼 기술을 확보하고 대량 생산 체계를 갖춰 백신 자급화 및 수출 기반을 마련하기 위해 결성된 것으로, 내년까지 국산 mRNA 기술을 확보해 전 국민이 1인당 2회 접종이 가능한 1억 도스 분량의 코로나19 백신을 생산할 계획으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 녹십자, 한미약품, 에스티팜을 비롯해 나이벡, 올리패스 등 일부 mRNA(메신저 리보핵산) 테마 가 상승세를 기록. 한편, 한미약품, 한미사이언스는 한미약품 당뇨병 치료제 에페글레나타이드가 글로벌 대규모 임상 3상에서 효과를 확인했다는 소식도 긍정적으로 작용. 일자리(취업) 윤석열 전 검찰총장, 대권 도전 선언 속 청년 일자리 정책 기대감 부각 등에 상승 ▷윤석열 전 검찰총장은 이날 서울 서초구 매헌 윤봉길 의사 기념관에서 "무너진 자유민주주의와 법치, 시대와 세대를 관통하는 공정의 가치를 기필코 다시 세우겠다"면서 20대 대통령 선거 출마를 공식 선언했음.

▷윤 전 총장의 대선 출마 선언 속에 지난 4월 노동전문가를 만나 "청년실업 문제 해결이 국가 최우선 과제"라고 발언한 점이 부각되며 청년 일자리 관련주가 금일 시장에서 부각.

▷이에 금일 TS인베스트먼트, 대성창투, 사람인에이치알 등 일자리(취업) 테마 가 상승세를 기록했고, 일자리 정책 관련취업교육사업 확대 기대감이 커지면서 아이비김영 등 교육/온라인 교육 테마 도 상승세를 기록. 특히, 온라인 교육 테마 는 코로나19 델타 변이 바이러스 확산에 따른 수혜 기대감도 지속되는 모습. 출산장려정책/엔젤산업 中 세 자녀 정책 시행 속 수혜 기대감 부각에 상승 ▷이날 한국무역협회 청두지부가 발간한 중국 산모·영유아 용품시장 발전현황 및 시사점에따르면, 중국 산모·영유아 산업 시장은 2017~2020년 연평균 16.5% 성장세를 보였으며, 지난 5월31일 중국 정부가 한 가구당 최대 3명의 자녀를 낳을 수 있게 하는 정책을 발표함에 따라 관련 산업의 성장이 호조세를 보일 것으로 전망되고 있음.

▷중국인들의 분유/기저귀/ 유모차/의류/임산부 용품 등 주요 9대 품목의 브랜드 선호도를 조사한 결과 대부분 품목에서 '국산이든 외국산이든 상관없다'는 응답이 가장 많은 것으로 알려졌으며, 다음으로는 '외국 브랜드만 구입 또는 선호'의 비중이 높은 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 캐리소프트, 손오공, 오로라, 삼성출판사 등 출산장려정책/엔젤산업 테마 가 상승세를 기록. 반도체 관련주 필라델피아 반도체지수 급등 및 정부, 반도체 지원 기대감등에 일부 관련주 상승 ▷현지시간 28일 뉴욕증시가 기술주 강세 속에 혼조 마감한 가운데,필라델피아 반도체지수는 급등 마감하는 모습. 지수는 전거래일 대비 81.66(+2.52%) 상승한 3,323.14를 기록. 특히, 엔비디아(+5.01%)가 영국 반도체 설계회사 암(ARM) 인수 관련, 암 고객사 브로드컴, 마벨, 미디어텍으로부터 공개 지지를 받았다는 소식에 큰 폭으로 상승했으며, 인텔(+2.81%), AMD(+1.71%), 마이크론 테크놀로지(+1.65%) 등 반도체 대표주들도 대부분 상승.

▷아울러 전일 정부는 글로벌 경쟁우위를 선점/유지할 필요성이 있는 국가전략기술로 반도체, 배터리, 백신 등 3대 분야를 지정하고 지원을 강화한다고 발표. 2023년까지 2조원+알파 규모의 설비투자 특별 자금을 만들어 국가전략기술 분야 신규 투자도 지원할 예정이며, 세액 공제 혜택도 부여할 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 원익QnC, 후성, 티씨케이 등 일부 반도체 관련주가 상승세를 기록. 태양광에너지 美, 중국 태양광 수입 제한 검토 소식 속 반사이익 기대감 등에 일부 관련주 상승 ▷언론에 따르면, 최근 미국 행정부가 중국의 태양광발전 패널 원료에 대한 수입 금지를 검토중인 것으로전해짐. 또한, 특정 공장이나 기업에 대한 제한적인 조치에 나설 것으로 알려지면서 국내 태양광 업체들의 반사이익 기대감이 커지고 있음.

▷이와 관련, 美 상무부는 지난 24일 중국 신장 위구르의 이스트호프비철금속, 호신실리콘 등 폴리실리콘 기업 5개를 블랙리스트에 올렸으며, 이들의 생산량은 전 세계 생산 설비의 약 36%를 차지하는 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 한화솔루션, OCI, 티씨케이 등 일부 태양광에너지 테마 가 상승세를 기록. 철강 주요종목/철강 중소형 러시아, 철 스크랩 수출관세 사상 최고치 상향소식 등에 하락 ▷외신에 따르면, 미하일 미슈스틴 러시아 총리가 최근 해외 시장으로 판매하는 철 스크랩에 부과하는 수출관세를 사상 최고치인 최소 톤당 70유로로 상향하는 결의안에 서명했다는 소식이 전해짐. 수출 관세율은 종전과 같은 5%를 유지했지만 하한선을 대폭 상향함으로써 대부분의 철스크랩 수출관세가 톤당 70유로 이상으로 확정되는 효과가 발생할 것으로 알려짐. 한편, 러시아 정부는 올해 1월에도 철 스크랩 관세를 톤당 15유로에서 45유로로 상향 조정한 바 있음.

▷이와 관련, 철강업계에서는 사실상 러시아 정부가 자국 내 철강업계 보호를 위해 철 스크랩의 해외 반출 자체를 막으려는 의도에서 나온 결정으로 파악하고 있으며, 러시아가 우리나라의 철 스크랩 수입 3대 국가중 하나인 만큼 이번 조치로 국내 철강업계의 원료 가격 부담이 커질 것으로 분석하고 있음.

▷이 같은 소식에 KG동부제철, 세아베스틸, 대한제강, 삼현철강 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마 가 하락세를 기록. 특히, KG동부제철은 산업은행의 동사 지분 일부 블록딜 소식도 악재로 작용하며 급락세를 기록. 정유/LPG(액화석유가스) 코로나19 델타 변이 확산 우려 등에 국제유가 약세 속 하락 ▷지난밤 美 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 코로나19 델타 변이 확산 우려등이 지속되며 약세를 기록. 호주 시드니는 앞으로 2주간 봉쇄조치에 들어갈 예정이라는 소식이 전해졌고, 유럽, 동남아시아 등도 감염률 증가로 봉쇄를 강화하려는 움직임을 보이면서 원유 수요 회복 전망에 대한 우려가 커지는 모습. 이에 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 1.14달러(-1.54%) 하락한 72.91달러에 거래를 마감했음.

▷이 같은 소식에 S-Oil, GS, 중앙에너비스 등 정유/LPG 테마 가 하락세를 기록. 정치/인맥(윤석열) 윤석열 전 검찰총장 대선 출마 공식 선언 속 하락 ▷이날 윤석열 전 검찰총장은 서울 서초구 매헌 윤봉길 의사 기념관에서 기자회견을 통해 "무너진 자유민주주의와 법치, 시대와 세대를 관통하는 공정의 가치를 기필코 다시 세우겠다"면서 20대 대통령 선거 출마를 공식 선언했음. 아울러 윤 전총장은 반드시 정권교체를 이루겠다는 절실함으로 나섰다며 국민과 국가의 미래를 위해 모든걸 헌신할 준비가 되어 있다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속에 최근 윤석열 전 검찰총장 대선 출마 기대감에 최근 강세를 보였던 덕성, 네오오토, 진도 등 정치/인맥(윤석열) 테마 가 재료 소멸에 따른 차익실현 매물 등에 하락세를 기록.

▷반면, 윤석열 전 검찰총장의 청년 일자리 정책 기대감 부각 등에 일자리(취업) 테마 를 비롯해 교육/온라인 교육 테마 가 상승세를 기록.

장중 주요 종목 공시

* 넥스틴(348210) - JHICC와 97.17억원(최근 매출액대비 19.65%) 규모 공급계약(Wafer Inspection System) 체결(계약기간:2021-06-28~2021-10-31)

* 신성이엔지(011930) - 한화시스템(주)과 83.30억원(최근 매출액대비 1.73%) 규모 공급계약(태양광 모듈 납품) 체결(계약기간:2021-06-30~2021-12-31)

* 제이스텍(090470) - 삼성디스플레이와 95억원(최근 매출액대비 8.30%) 규모 공급계약(Display 제조장비) 체결(계약기간:2021-06-28~2021-10-31)

* 케이씨티(089150) - 주식회사 동행복권과 31.90억원(최근 매출액대비 15.58%) 규모 공급계약(온라인(로또)복권 단말기) 체결(계약기간:2021-06-28~2022-01-31)

* 진흥기업(002780) - 대신도시플러스 주식회사와 388.51억원(최근 매출액대비 10.30%) 규모 공급계약(고양 향동 51, 71블록 오피스 신축공사) 체결

* 링네트(042500) - 보통주 228,500주(15.97억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2021-06-30~2021-09-29)

* 다스코(058730) - 한화시스템(주)과 77.56억원(최근 매출액대비 3.46%) 규모 공급계약(새만금 육상 22공구(49.5MW) 태양광 구조물 제작 및 납품) 체결(계약기간:2021-06-28~2021-12-31). (주)성전건설과 24.75억원(최근 매출액대비 1.10%) 규모 공급계약(새만금 육상 22공구(49.5MW) 태양광 구조물 및 모듈 설치공사) 체결(계약기간:2021-06-28~2021-12-31)

* 삼영화학(003720) - 270억원(자기자본대비 59.02%) 규모 신규시설(친환경 전기차용 초박막 캐파시터필름 생산라인 시설투자) 투자 결정

* 비츠로시스(054220) - 국가철도공단과 15.31억원(최근 매출액대비 41.87%) 규모 공급계약(스마트급전제어장치 제조설치) 체결(계약기간:2021-06-28~2023-12-31)

* 네온테크(306620) - Shenzhen Zakar semiconductor Technology Co.,Ltd와 36.38억원(최근 매출액대비 9.3%) 규모 공급계약(Micro LED 제조용 다이싱장비) 체결(계약기간:2021-06-29~2022-01-29)

* 엠씨넥스(097520) - 한국거래소 유가증권시장본부 상장예비심사 관련 신규상장심사요건 모두 충족 통보

* 한화시스템(272210) - 쌍용정보통신(주) 등 21개사 대상 371억원(자기자본대비 3.59%) 규모 선급금 지급 결정

* 아이큐어(175250) - 경피투여용 자외선 경화형 하이드로젤 수지, 하이드로젤 및 이를 포함하는 카타플라스마제 관련 日 특허 취득

* 코스맥스(192820) - 지속내수성을 갖는 수중유형 자외선 차단용 화장료 조성물 관련 특허 취득. 홍화자 추출물 또는, 홍화자 및 빈랑자 혼합추출물을 유효성분으로 함유하는 스트레스 자극에 의한 피지분비완화 또는 개선용 화장료 조성물 관련 특허 취득

* 솔트룩스(304100) - 디지털뉴딜, AI학습데이터 구축 사업 선정(대규모 한국어 말뭉치). 디지털뉴딜, AI학습데이터 구축 사업 선정(주제별 음성 데이터)

* LIG넥스원(079550) - 한화에어로스페이스(주) 외 7개사 대상 184.70억원(자기자본대비 2.75%) 규모 선급금 지급 결정

* 팬젠(222110) - 식품의약품안전처에 A형 혈우병 치료제 PGA40의 다국가 임상3상시험 계획변경 신청

*와이오엠(066430) - 주식회사 이에스에스콤이 제기한 주식인도 소송 기각 판결

내일의 이슈&테마 스케줄

6월 30일 수요일

1. 美) 5월 잠정주택판매지수(현지시간)

2. 美) 6월 ADP취업자 변동(현지시간)

3. 美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)

4. 중장기전략위원회 개최 예정

5. KBS 이사회, 수신료 조정안 의결 예정

6. 5월 관광통계

7. 5월 산업활동동향

8. 1분기 시장안정조치 내역 공개

9. 이엠네트웍스 정리매매(~7월8일)

10. 에프앤리퍼블릭 변경상장(감자)

11. 하이브 추가상장(유상증자)

12. 비츠로시스 추가상장(유상증자)

13. 대한해운 추가상장(유상증자)

14. 한진칼 추가상장(BW행사)

15. 씨이랩 추가상장(BW행사)

16. 뉴로스 추가상장(BW행사)

17. 알에프세미 추가상장(BW행사)

18. 상보 추가상장(BW행사)

19. 제일제강추가상장(BW행사)

20. 골든센츄리 추가상장(CB전환)

21. 애머릿지 추가상장(CB전환)

22. 클리오 추가상장(CB전환)

23. 예스티 추가상장(CB전환)

24. 인터로조 추가상장(CB전환)

25. 넥스트BT 추가상장(CB전환)

26. 미코 추가상장(CB전환)

27. 엠벤처투자 추가상장(CB전환)

28. TS트릴리온 보호예수 해제

29. 국전약품 보호예수 해제

30. 美) 6월 시카고 PMI(현지시간)

31. 美) 주간 MBA모기지 신청건수(현지시간)

32. 美) 주간 원유재고(현지시간)

33. 유로존) 6월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)

34. 독일) 6월 실업률(현지시간)

35. 독일) 5월 수출입물가지수(현지시간)

36. 영국) 1분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)

37. 영국) 영란은행(BOE) 금융정책위원회(FPC) 회의(현지시간)

38. 영국) 1분기 경상수지(현지시간)

39. 中) 6월 제조업 PMI

40. 中) 6월 비제조업 PMI

41. 日) 6월 소비자신뢰지수

42. 日) 5월 건설수주

43. 日) 5월 산업생산(예비치)

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